Como colocar grupos do WhatsApp no CRM

Tutorial 11 de 20·Vídeo de 1:02 · leitura de 2 min

Tem venda que acontece num grupo: você, o cliente e quem indicou. Dá pra colocar o grupo no CRM e acompanhar como uma negociação.

Passo 1: Adicionar o grupo

Abra o grupo no WhatsApp e vá na aba Conversa. Na pergunta “este grupo é uma negociação?”, clique em Adicionar ao CRM. Ele entra na primeira etapa.

Adicionar grupo ao CRM

Passo 2: Ver no quadro

O grupo aparece com a marquinha de grupo e o número de pessoas, e anda pelas etapas igual a qualquer cliente, com valor, anotações e tarefas.

Grupo no quadro do CRM

Passo 3: Marcar os participantes

Na aba Participantes, marque quem é o cliente e quem indicou. Toque no papel pra trocar entre Cliente, Indicou ou Outro.

Papéis dos participantes do grupo

Passo 4: Sem automação no grupo

Fluxos e campanhas não rodam em grupos, pra nenhuma mensagem automática ir pro cliente e pro parceiro juntos.

Grupo sem fluxos automáticos

Quando usar

IndicaçãoVocê, o cliente e quem indicou combinando a compra.

Obra ou reformaCliente, arquiteto e você acertando o orçamento.

EmpresaVários decisores da mesma empresa no mesmo grupo.

EventoNoivos, cerimonialista e fornecedor no mesmo grupo.

Perguntas comuns

Fluxos e campanhas mandam mensagem no grupo?

Não. Fluxos e campanhas não rodam em grupos.

Funciona no WhatsApp Business?

Sim. Funciona no WhatsApp normal e no Business, no número que você já usa.

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Tutorial 12 · 1:05Boas-vindas automática →Primeira mensagem sai na hora.