CRM no WhatsApp Web: quadro com etapas da venda

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Quem só perguntou o preço, quem pediu orçamento, quem já fechou: com o quadro do CRM, você vê em que pé está cada cliente, numa tela só.

Passo 1: Abrir o quadro

Vá em Mais e clique em CRM. O quadro abre por cima do WhatsApp, e cada coluna é uma etapa da venda, tipo Novo, Proposta e Fechado.

Quadro do CRM com etapas

A primeira coluna, Leads, são as suas conversas do WhatsApp. Arraste o cliente pra etapa certa e ele entra no quadro.

Arrastando um lead para uma etapa

Quando o cliente avança, arraste pra próxima etapa. No cartão aparece o valor do negócio e se ele foi ganho ou perdido.

Cartão do cliente com valor

As etapas são suas: renomeie, crie ou exclua do jeito que você vende. No plano Grátis, você tem um quadro com até três etapas.

Editando as etapas do quadro

LojaNovo → Orçamento enviado → Pagou → Entregue.

SalãoInteressada → Horário marcado → Atendida → Voltou.

CorretorLead → Visita marcada → Proposta → Fechado.

ServiçoContato → Orçamento → Aprovado → Concluído.

Quantas etapas tem no Grátis?

Um quadro com até três etapas.

Funciona no WhatsApp Business?

Sim. Funciona no WhatsApp normal e no Business, no número que você já usa.