Tarefas e lembretes no CRM do WhatsApp Web

Tutorial 10 de 20·Vídeo de 1:00 · leitura de 2 min

Ligar pro cliente na sexta, mandar o orçamento amanhã, reunião na terça: a aba Tarefas do CRM junta os compromissos de todos os clientes num lugar só.

Passo 1: Criar a tarefa

Clique em + Tarefa. Escreva o que tem que fazer, escolha o cliente, o tipo (tarefa, ligação, reunião ou mensagem) e o dia e horário.

Criando uma tarefa no CRM

Passo 2: Filtrar o dia

No topo, Hoje mostra o que é pra hoje, Atrasadas o que passou da hora, e dá pra ver a semana inteira. Terminou? Marque e ela vai pras concluídas.

Filtros Hoje e Atrasadas

Passo 3: Lembrete no WhatsApp

No plano Pro, ligue o Lembrete no WhatsApp: a Manylead manda pro seu próprio número o resumo das tarefas do dia e avisa uma hora antes de cada uma.

Lembrete das tarefas no WhatsApp

Passo 4: Acompanhar

Cada tarefa fica ligada ao cliente, então você também vê na ficha dele o que está combinado.

Tarefas do dia

Tarefas comuns

LigaçãoLigar pro Bruno na sexta às 10h pra fechar o pedido.

MensagemMandar o orçamento revisado pra Camila amanhã.

ReuniãoVisita ao apartamento com a Larissa na terça às 15h.

TarefaSeparar o pedido do Diego antes do motoboy chegar.

Perguntas comuns

O lembrete funciona com o computador desligado?

Não. O lembrete no WhatsApp funciona com o WhatsApp Web aberto.

Funciona no WhatsApp Business?

Sim. Funciona no WhatsApp normal e no Business, no número que você já usa.

Próximo tutorial

Tutorial 11 · 1:02Grupos no CRM →Grupos do WhatsApp no quadro de vendas.