Como organizar os clientes do WhatsApp por etapa de venda, sem planilha
Para saber em que etapa está cada cliente do WhatsApp sem planilha, você precisa de um CRM ligado às conversas. Na Manylead, o CRM fica dentro do WhatsApp Web: cada cliente é um card em uma etapa (novo, em negociação, fechado), com o valor do negócio, e você move com um clique enquanto conversa.
Passo a passo
- No painel da Manylead, vá em Mais → CRM.
- Crie as etapas do seu processo, por exemplo: Novo cliente → Em negociação → Fechado.
- Coloque os clientes nas etapas a partir das conversas.
- Com a conversa aberta, use Mover ▸ para trocar a etapa do cliente.
- Registre o valor do negócio e marque como Ganho ou Perdido.
No modo ao lado da conversa, você vê as etapas em abas, com a contagem de clientes em cada uma, sem sair do chat.
O que você ganha
- Ninguém esquecido: dá para ver quem está parado em "Em negociação".
- Quanto está em aberto: a soma dos valores por etapa.
- Automação por etapa: um fluxo pode começar sozinho quando o cliente entra numa etapa.
No plano Grátis o CRM tem 1 quadro com 3 colunas; o Pro libera o CRM completo.
Leia também
- Lista de tarefas por cliente no WhatsApp
- CRM para WhatsApp no seu número, sem API oficial
- Etiquetas no WhatsApp Business: como usar para organizar clientes
- Como vender pelo WhatsApp: passo a passo
- Mensagem para clientes sumidos: modelos para reativar
A Manylead é uma extensão do navegador que coloca respostas prontas, automações, CRM e campanhas ao lado das suas conversas no WhatsApp Web, no número que você já usa. O plano Grátis não pede cartão.