WhatsApp para contador e escritório contábil: documentos, prazos e clientes organizados
O escritório contábil passa o mês pedindo documento, lembrando prazo e respondendo dúvida. Com mensagens prontas e lembretes agendados, o trabalho repetitivo diminui.
Mensagens prontas
- Lista de documentos do mês
- Prazos das obrigações mais comuns
- Como enviar nota fiscal e extrato
- "Recebi os documentos, [nome]. Obrigado!"
- Valores dos serviços para quem quer abrir empresa
Lembretes de prazo
Agende mensagens para alguns dias antes de cada prazo: "Oi, [nome]! Lembrando de enviar os documentos do mês até sexta."
Etapas no CRM
| Coluna | Uso |
|---|---|
| Aguardando documentos | Pedido feito |
| Em análise | Recebido |
| Concluído | Entregue |
| Novo cliente | Proposta enviada |
Use notas para registrar o regime da empresa e observações de cada cliente.
Novos clientes
Um funil para quem quer abrir empresa: como funciona, documentos necessários, prazo e valores.
Avisos gerais
Mudança de regra ou prazo especial: mande para a lista de clientes com intervalo entre os envios.
Os modelos completos estão nas respostas prontas para contador, no follow-up para contador e no CRM para contador.
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