Para contador
CRM no WhatsApp para contador: quadro de propostas e quadro de fechamento mensal
Propostas e fechamento do mês num quadro ao lado da conversa.
O CRM de um escritório contábil funciona com dois quadros. O de propostas tem 5 etapas: Lead, Diagnóstico, Proposta enviada, Abertura ou transição e Cliente ativo. O de fechamento mensal tem 4: Aguardando documentos, Em apuração, Guias enviadas e Comprovante recebido. O primeiro mostra quantos clientes estão entrando; o segundo mostra, a qualquer momento do mês, quem ainda não mandou documento e quem não pagou a guia.
As etapas do escritório contábil e o que fazer em cada uma.
Por que o escritório precisa de um quadro no WhatsApp
O sistema contábil controla lançamentos e obrigações, mas não a conversa. Qual lead pediu proposta na semana passada? Quais clientes ainda não mandaram o extrato? Quem recebeu a guia e não mandou comprovante? Essas respostas ficam espalhadas em dezenas de conversas. O quadro ao lado do WhatsApp junta tudo por etapa.
Quadro de propostas
- Lead.Pediu informação. Ação: as 4 perguntas de enquadramento.
- Diagnóstico.Respondeu as perguntas. Ação: conversa ou análise do caso.
- Proposta enviada.Com escopo e valor. Ação: follow-up em 2, 5 e 12 dias.
- Abertura ou transição.Fechou. Ação: lista de documentos e acompanhamento do processo.
- Cliente ativo.Na carteira. Ação: passa para o quadro de fechamento.
Quadro de fechamento mensal
- Aguardando documentos.Começo do mês. Ação: pedido e lembrete antes do prazo interno.
- Em apuração.Documentos completos. Ação: equipe trabalha.
- Guias enviadas.Com vencimento. Ação: pedir comprovante.
- Comprovante recebido.Mês fechado. Ação: no mês seguinte, o card volta para o começo.
Valor e motivo de perda
No quadro de propostas, coloque o honorário mensal no card: a soma da coluna Proposta enviada mostra a receita em negociação. Lead que não fecha vira perdido com motivo (preço, ficou com o atual, desistiu de abrir). Depois de alguns meses, os motivos mostram se o problema é preço ou a forma de apresentar a proposta.
Etiquetas e tarefas
Etiquetas por regime ("MEI", "Simples", "Presumido") e por responsável facilitam filtrar e mandar avisos certeiros. Tarefas guardam datas que não podem passar: vencimento do certificado digital, alteração contratual, prazo de protocolo. Etiquetas ficam no Pro.
Como funciona na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado do WhatsApp Web e cada card é uma conversa: clica e abre o chat do cliente. Dá para arrastar entre etapas, filtrar por etiqueta e disparar um fluxo quando o card entra numa etapa, como o lembrete de documentos de "Aguardando documentos". No Grátis há 1 quadro com 3 etapas; o segundo quadro, etapas extras e etiquetas ficam no Pro.
Rotina do escritório com os quadros
- Dia 1: todos os clientes em Aguardando documentos.O pedido do mês sai para a carteira.
- Prazo interno: veja quem ficou.Esses recebem o lembrete do dia.
- Semana das guias: mova para Guias enviadas.E cobre comprovante depois do vencimento.
- Toda sexta: quadro de propostas.Quem precisa de follow-up?
O que medir no fim do mês
- Clientes que mandaram documento no prazo.Mostra se o pedido e o lembrete funcionam.
- Guias pagas sem atraso.É o número que evita multa e desgaste.
- Propostas enviadas e fechadas.Mostra a entrada de clientes novos.
- Motivos de perda.Dizem se o problema é preço ou apresentação.
Erros comuns no CRM do contador
- Usar só o quadro de vendas.O ganho maior está no controle do fechamento mensal.
- Card sem responsável.Em escritório com equipe, cada cliente tem um dono.
- Esquecer de voltar o card.No começo do mês, o fechamento recomeça para todos.
O mês inteiro do escritório num quadro
Monte os quadros na Manylead e veja quem falta mandar documento ou comprovante.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
O CRM substitui o sistema contábil?
Não. O sistema contábil cuida de lançamentos e obrigações. O CRM da Manylead organiza as conversas do WhatsApp por etapa, com tarefas, valores e follow-up.
Dá para ver quem não mandou os documentos do mês?
Sim. No quadro de fechamento, quem está em Aguardando documentos ainda não mandou; dá para mandar o lembrete direto do card.
Toda a equipe vê o mesmo quadro?
Sim, nos computadores conectados ao mesmo número. A licença vale em até 4 computadores.
Quanto custa?
É grátis pra começar, com 1 quadro de 3 etapas. O Pro libera quadros, etapas e etiquetas.