Para contador
Follow-up para contador: como cobrar proposta, documentos e comprovantes sem desgaste
Proposta, documentos, comprovantes e IR cobrados no prazo, sem desgaste.
O follow-up de um contador tem 4 situações: proposta de honorários sem resposta (2, 5 e 12 dias), documentos do mês que não chegaram (3 dias antes do prazo interno e no dia), guia enviada sem comprovante (1 dia depois do vencimento) e cliente que deixou o Imposto de Renda para depois (15 e 5 dias antes do fim do prazo). No escritório contábil, follow-up não é só venda: é o que evita multa do cliente e retrabalho da equipe no fechamento.
As 4 situações em que o escritório precisa cobrar, com prazo e mensagem.
Proposta de honorários sem resposta
Prazo: 2 dias; depois 5 dias; depois 12 dias. Pare no terceiro.
2 dias depois
Oi, [nome]! Conseguiu ver a proposta? Se quiser, explico em 10 minutos o que está incluído e como fica a transição do seu contador atual.
5 dias depois
[nome], uma dúvida comum é como funciona a troca de contador: a gente cuida da comunicação e da transferência dos documentos. Ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer?
12 dias depois
Oi, [nome]! Não quero ficar te cobrando. Se fizer sentido mais para frente, a proposta continua aqui. Abraço!
Documentos do mês que não chegaram
3 dias antes do prazo interno
Oi, [nome]! Lembrete: para fecharmos [mês], preciso dos documentos até [data]. Ainda faltam [lista]. Pode mandar por aqui.
No dia do prazo
[nome], hoje é o último dia para recebermos os documentos de [mês] sem risco de atraso nas guias. Falta [documento]. Consegue me mandar ainda hoje?
Guia sem comprovante
1 dia depois do vencimento
Oi, [nome]! A guia de [imposto] venceu ontem. Já conseguiu pagar? Se sim, me manda o comprovante; se não, me avisa que eu te oriento sobre a guia atualizada.
Imposto de Renda para depois
15 dias antes do fim do prazo
Oi, [nome]! Faltam 15 dias para o fim do prazo do Imposto de Renda. Ainda dá tempo com calma: me manda os documentos até [data] e a gente entrega antes do aperto.
5 dias antes
[nome], o prazo do IR termina em [data]. Se quiser que a gente faça a sua, preciso dos documentos até amanhã. Entregar fora do prazo gera multa.
Por que o contador precisa de follow-up
Metade do atraso de um escritório contábil vem de documento que o cliente não mandou. O extrato chega no dia 18, a nota de entrada nunca chega, e a equipe fecha o mês correndo. Do lado comercial, a proposta de honorários fica parada porque o empresário "vai ver com o sócio". Um follow-up com prazo claro resolve as duas pontas.
Como deixar o follow-up rodando
Na Manylead, o follow-up por dias se monta em Fluxos, com o bloco "Esperar resposta": a mensagem sai, o fluxo espera o prazo e, se o cliente não responder, manda a próxima. Se ele responder, o fluxo para e a equipe assume. O fluxo pode começar quando o card entra numa etapa do CRM, como "Proposta enviada" ou "Aguardando documentos".
Para lembretes com data fixa, como o vencimento de uma guia ou o fim do prazo do IR, use o Agendar mensagem na conversa do cliente, com a opção de cancelar se ele responder antes. Para avisar toda a carteira de MEIs sobre o DAS, a Campanha, com intervalo entre os envios. Tudo sai com o WhatsApp Web aberto no computador do escritório. No Grátis há 1 fluxo ligado.
Tom certo na cobrança de documentos
- Explique a consequência."Sem o extrato, a guia pode sair errada" funciona melhor que "falta o extrato".
- Lista exata.Diga o que falta, não "os documentos".
- Prazo interno antes do legal.Dê folga para a equipe e não para a multa.
- Sem bronca.O cliente é empresário ocupado, não aluno atrasado.
Documentos no prazo, fechamento sem correria
Monte o follow-up uma vez na Manylead e ele cobra no dia certo.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quando cobrar a proposta de honorários?
2 dias depois do envio, depois 5 e por último 12. Troca de contador é decisão pensada; mais que isso vira pressão.
O follow-up sai com o computador desligado?
Não. A Manylead funciona no WhatsApp Web, então os envios saem com o navegador aberto e o WhatsApp Web conectado.
Fluxo ou Sequência para follow-up?
Sequência manda várias mensagens seguidas de uma vez. Para esperar dias e só mandar se o cliente não respondeu, use Fluxos com "Esperar resposta".
Dá para lembrar todos os MEIs do DAS de uma vez?
Sim, pela Campanha, com intervalo entre os envios. No Grátis, é 1 campanha por dia com até 20 contatos; o Pro libera mais.