Como o corretor de investimentos faz follow-up de clientes no WhatsApp?
Resposta curta: o jeito mais simples é separar os contatos por etapa (primeiro contato, reunião marcada, proposta, cliente) e deixar um fluxo mandar a próxima mensagem só para quem não respondeu. Na Manylead, isso é feito com o modelo de fluxo Follow-up se não responder, um CRM com as suas etapas, Agendar mensagem e Tarefas, tudo ao lado da conversa no WhatsApp Web.
Quem trabalha com investimentos conversa com muita gente ao mesmo tempo: prospect que pediu material, cliente que marcou reunião, gente que recebeu a proposta e sumiu. Sem uma rotina, o follow-up fica na memória e alguém sempre escapa.
Follow-up na memória x follow-up organizado
| Na memória | Com a Manylead | |
|---|---|---|
| Saber quem está em cada etapa | Rolar a lista de conversas | Quadro do CRM com as etapas |
| Lembrar quem não respondeu | Anotação solta | Fluxo com saída Sem resposta |
| Retorno numa data combinada | Alarme no celular | Agendar mensagem no contato |
| Pendências por cliente | Caderno ou planilha | Tarefas dentro da conversa |
| Mensagem neutra e revisada | Digitada na hora | Resposta pronta salva |
Etapas sugeridas para o CRM
- Primeiro contato: pediu informação ou foi indicado.
- Reunião marcada: já tem data para conversar.
- Proposta: recebeu a proposta ou o material.
- Cliente: abriu conta ou fechou o serviço.
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Passo a passo do follow-up
- Abra CRM, crie um Novo quadro e use Adicionar etapa para criar Primeiro contato, Reunião marcada, Proposta e Cliente.
- Em Fluxos, clique em Novo fluxo e escolha o modelo Follow-up se não responder.
- No bloco Esperar resposta, defina o prazo em Esperar resposta por (por exemplo, 2 dias). Ligue a saída Sem resposta à mensagem de retomada.
- Na conversa do prospect, use Iniciar fluxo depois de mandar a proposta. Se a pessoa responder, o fluxo para nessa espera.
- Combinou um retorno numa data? Use Agendar mensagem e marque Cancelar se [nome] responder antes.
- Para pendências (mandar documento, confirmar horário), use Adicionar tarefa na conversa e acompanhe em Tarefas de hoje.
O fluxo e a mensagem agendada rodam com o WhatsApp Web aberto no navegador. O que está na fila aparece em Fluxos em andamento e dá para cancelar antes de sair.
Modelos de mensagem (neutros)
Use primeiro nome e evite qualquer promessa de resultado. Exemplos:
Olá, [nome]! Tudo bem? Passando para saber se você conseguiu ver o material que enviei. Fico à disposição para tirar dúvidas.
Oi, [nome]! Ficou alguma dúvida sobre a proposta? Se preferir, podemos marcar uma conversa rápida por aqui mesmo.
Olá, [nome]! Combinamos de retomar hoje. Quando for um bom momento, me avisa por aqui.
Oi, [nome]! Não quero insistir. Se agora não for o momento, tudo certo, fico à disposição quando fizer sentido.
Quanto custa (preços de novembro de 2026)
| Plano | Preço |
|---|---|
| Grátis | R$ 0, sem cartão |
| Pro mensal | R$ 79,90 por mês |
| Pro anual | R$ 397 à vista ou 12x de R$ 38,15 |
| Número extra | +R$ 30 por mês (mensal) ou +R$ 150 por ano (anual) |
O Grátis tem limites por dia: 20 envios (mensagens, áudios, mídias e documentos), 1 fluxo ligado, CRM com 1 quadro de 3 etapas e 1 campanha por dia para até 20 contatos. Etiquetas e o bloco de Condição dos fluxos são do Pro.
Dicas para o follow-up
- No máximo duas retomadas. Depois disso, a última mensagem deixa a porta aberta.
- Não fale de resultado nem de rentabilidade. Mantenha o texto informativo e siga as regras da sua instituição.
- Mensagens curtas e com pergunta simples costumam ter mais resposta.
- Mova o contato de etapa logo depois da conversa, para o quadro mostrar a situação real.
Perguntas frequentes
O fluxo continua mandando se o cliente responder?
Não. A saída Sem resposta só segue para quem não respondeu dentro do prazo.
Funciona com o computador desligado?
Não. Os envios saem com o WhatsApp Web aberto no navegador.
Posso usar o meu número de sempre?
Sim. A Manylead funciona no WhatsApp Web do número que você já usa.
Dá para ver e cancelar o que está programado?
Sim. Fluxos e mensagens agendadas em andamento aparecem na fila e podem ser cancelados.
Os modelos completos do ramo estão nas respostas prontas para assessor de investimentos, no guia de follow-up para assessor de investimentos e no CRM para assessor de investimentos.
Leia também
- Como fazer follow-up automático no WhatsApp
- Lista de tarefas por cliente no WhatsApp
- Fila de envio do WhatsApp: como ver e cancelar
- Cliente visualizou e não respondeu: o que mandar
A Manylead é uma extensão do navegador que coloca respostas prontas, automações, CRM e campanhas ao lado das suas conversas no WhatsApp Web, no número que você já usa. O plano Grátis não pede cartão.