CRM no WhatsApp para assessor de investimentos: etapas do indicado à carteira ativa

Por que o assessor precisa de um quadro

Captação de assessor é um funil longo: entre o indicado e o primeiro aporte podem passar semanas. No meio, há questionário, abertura de conta, documentos e dúvidas. Sem um quadro, o assessor lembra dos casos quentes e esquece o indicado que respondeu "vou ver com minha esposa" há 20 dias. Esse indicado é justamente o que costuma virar cliente quando alguém volta a chamar.

As etapas e o que fazer em cada uma

• Indicado.Contato novo, com o nome de quem indicou na anotação. Ação: primeira mensagem no mesmo dia.
• Primeira conversa.Reunião marcada ou feita. Ação: tarefa no dia da conversa e resumo depois.
• Perfil enviado.Link do questionário mandado. Ação: retomar em 2 dias se não respondeu.
• Abrindo conta.Cadastro em andamento. Ação: perguntar no dia seguinte se travou.
• Primeiro aporte.Conta aprovada, decisão de começo. Ação: conversa sobre o início dentro do perfil.
• Carteira ativa.Cliente acompanhado. Ação: relatório mensal e revisão periódica.

Quadro de captação e quadro de relacionamento

Muitos assessores usam dois quadros: um de captação (do indicado ao primeiro aporte) e um de relacionamento, com etapas como "Revisão este mês", "Revisão feita", "Vencimento próximo" e "Pediu resgate". O segundo quadro evita o erro mais caro do ramo: o cliente que entrou e nunca mais foi chamado.

Valor e motivo de perda

O card aceita valor, o que ajuda a ver o potencial de captação do mês por etapa. Quando um indicado não segue, marque como perdido e anote o motivo ("ficou no banco", "sem dinheiro agora", "não respondeu"). Em 3 meses, os motivos mostram se o problema está no primeiro contato, na conversa ou na abertura.

Tarefas e anotações

Cada card guarda anotações (objetivo, prazo, quem indicou, assunto da última conversa) e tarefas com data: "ligar depois do bônus", "revisão de março". A aba Tarefas mostra o que vence hoje, e os atrasados aparecem marcados no quadro.

Como funciona na Manylead

O CRM da Manylead fica ao lado do WhatsApp Web e cada card é uma conversa: clica e abre o chat do cliente. Dá para arrastar o card entre etapas, filtrar por etiqueta ("indicação do cliente X", "pessoa jurídica") e disparar um fluxo quando o card entra numa etapa, como o follow-up de "Perfil enviado". No Grátis há 1 quadro com 3 etapas; etiquetas e quadros extras ficam no Pro.

Erros comuns no CRM do assessor

• Um card para cada conta.O card é o cliente; contas e produtos ficam nas anotações.
• Etapas demais.Mais de 7 colunas e ninguém atualiza; junte o que tem a mesma ação.
• Esquecer a origem.Sem anotar quem indicou, você não agradece nem sabe quais clientes indicam mais.
• Card parado sem tarefa.Todo card fora de Carteira ativa precisa de uma próxima ação com data.

Rotina semanal com o quadro

• Segunda: limpe o Indicado.Todo contato novo recebe a primeira mensagem.
• Quarta: olhe Perfil enviado e Abrindo conta.São as etapas que mais travam.
• Sexta: revise o quadro de relacionamento.Quem tem revisão ou vencimento na semana seguinte?
• Fim do mês: conte ganhos e perdidos.E leia os motivos de perda.