Para assessor de investimentos
Follow-up para assessor de investimentos: como retomar o indicado e o cliente que sumiu
Retome o indicado, o perfil parado e a revisão esquecida, sem pressão.
O follow-up de um assessor de investimentos tem prazos mais longos que o de uma loja: 2 dias depois do primeiro contato sem resposta, 5 dias depois e 15 dias depois, sempre oferecendo ajuda e nunca pressionando com "oportunidade que vai acabar". Dinheiro é decisão pensada; quem sente pressa desconfia. Os 4 pontos em que o cliente mais some são o primeiro contato do indicado, o questionário de perfil, a abertura de conta e a reunião de revisão. Abaixo estão os prazos e as mensagens de cada um.
Os 4 pontos em que o cliente some, com prazo e mensagem.
Indicado que não respondeu a primeira mensagem
Prazo: 2 dias; depois 5 dias; depois 15 dias. Pare no terceiro.
2 dias depois
Oi, [nome]! Passando só para saber se você viu minha mensagem. O [quem indicou] comentou que você queria organizar os investimentos; quando for um bom momento, me chama que a gente conversa sem compromisso.
5 dias depois
[nome], deixo aqui um material curto sobre como funciona o acompanhamento comigo: [link ou PDF]. Se fizer sentido, marco 20 minutos na sua agenda.
15 dias depois
Oi, [nome]! Não quero ficar te enchendo de mensagem. Se em algum momento quiser conversar sobre seus investimentos, é só me responder aqui. Abraço!
Parou no questionário de perfil
2 dias depois do link
Oi, [nome]! Conseguiu responder o questionário de perfil? Se alguma pergunta ficou confusa, me fala que eu explico. É ele que me permite te mostrar as alternativas certas.
5 dias depois
[nome], se preferir, a gente responde o questionário juntos numa chamada de 15 minutos. Tenho [dia] às [horário]. Fica bom?
Abriu a conta e não terminou
1 dia depois
Oi, [nome]! Vi que a abertura da sua conta ainda não foi concluída. Às vezes trava no envio do documento ou da selfie. Me manda um print de onde parou que eu te ajudo.
Conta aprovada, sem primeiro aporte
[nome], sua conta foi aprovada! Quando quiser, a gente conversa sobre como começar de acordo com o seu perfil. Sem pressa: o importante é fazer com calma e com objetivo claro.
Cliente que não marcou a revisão
3 dias depois do convite
Oi, [nome]! Ainda quer fazer a revisão da carteira deste [trimestre]? Pode ser por chamada de 20 minutos. Tenho [dia] às [horário] ou [dia] às [horário].
10 dias depois
[nome], sei que a rotina aperta. Se preferir, te mando um resumo por escrito do que eu olharia na revisão e você me diz se quer conversar.
Por que o cliente de investimento some
Quase nunca é desinteresse. O indicado recebeu sua mensagem no meio do expediente e deixou para depois; o cliente começou a abertura de conta e travou no envio do comprovante; o questionário de perfil ficou aberto numa aba. A decisão de mudar onde o dinheiro está mexe com confiança, e confiança se constrói com presença constante, não com insistência.
Por isso o tom do follow-up no mercado financeiro é sempre de serviço: "posso te ajudar com isso?", "ficou alguma dúvida?". Gatilho de escassez ("só até sexta") não combina com o ramo e ainda pode esbarrar nas regras de comunicação.
Como deixar o follow-up rodando
Na Manylead, o follow-up por dias se monta em Fluxos, com o bloco "Esperar resposta": a mensagem sai, o fluxo espera o prazo (2 dias, 5 dias) e, se o cliente não responder, manda a próxima. Se ele responder, o fluxo para e você assume a conversa. O fluxo pode começar quando o card do cliente entra numa etapa do CRM, como "Perfil enviado" ou "Abrindo conta".
Para um lembrete único, como "me lembra de chamar o [nome] depois do bônus", use o Agendar mensagem na própria conversa, com a opção de cancelar se ele responder antes. Os envios saem com o WhatsApp Web aberto no computador. No Grátis há 1 fluxo ligado; para vários pontos de retomada, o Pro.
Cuidados de tom no mercado financeiro
- Sem urgência artificial.Investimento não tem "última chance"; quem pressiona perde a confiança.
- Sem número de retorno no follow-up.Nem para "lembrar quanto rendeu no mês passado".
- Três toques e pronto.Depois disso, marque como perdido no CRM e só volte se o cliente chamar.
- Respeite o "agora não".Pergunte se pode chamar em outro momento e anote a data.
Nenhum indicado esquecido na conversa
Monte o follow-up uma vez na Manylead e ele espera a resposta por você.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quanto tempo esperar para retomar um indicado?
Cerca de 2 dias para o primeiro toque, 5 para o segundo e 15 para o último. Decisão de investimento é pensada; prazos curtos demais soam como pressão.
O follow-up sai com o computador desligado?
Não. A Manylead funciona no WhatsApp Web, então os envios saem com o navegador aberto e o WhatsApp Web conectado.
Fluxo ou Sequência para follow-up?
Sequência manda várias mensagens seguidas de uma vez. Para esperar dias e só mandar se o cliente não respondeu, use Fluxos com "Esperar resposta".
Posso usar escassez no follow-up de investimento?
Não é recomendado. Além de afastar quem está decidindo com calma, frases de urgência podem contrariar as regras de comunicação da sua instituição.