Para dentista
CRM para dentista no WhatsApp: as etapas do paciente e o que fazer em cada uma
Da avaliação à revisão de 6 meses, com o valor de cada orçamento à vista.
Um CRM para dentista no WhatsApp organiza os pacientes em 6 etapas: novo contato, avaliação marcada, orçamento enviado, em tratamento, tratamento finalizado e revisão de 6 meses. A etapa que mais importa é "orçamento enviado": é onde fica o dinheiro parado do consultório. Com o valor de cada orçamento no card, você sabe quanto há em negociação e quem precisa de follow-up hoje.
Seis etapas e o que fazer em cada uma.
Novo contato
Quem perguntou preço, convênio ou horário e ainda não marcou avaliação. Ação: responder com faixa de valor e horários; follow-up em 1 a 2 dias.
Convite para avaliação
Oi, [nome]! Conseguiu ver os horários para a avaliação? Ainda tenho [dia] às [horário] e [dia] às [horário].
Avaliação marcada
Data marcada. Ação: confirmação na véspera, endereço e o pedido de trazer exames ou radiografias antigas. Faltou? Volte o card para "Novo contato" e mande a remarcação.
Confirmação
Oi, [nome]! Confirmando sua avaliação amanhã às [horário]. Se tiver radiografias antigas, traga. Responda "confirmo", por favor.
Orçamento enviado
O coração do quadro. Anote no card o valor do plano de tratamento e a validade do orçamento. Ação: follow-up em 2 a 3 dias, 7 a 10 dias e perto do vencimento. Fechou? Marque como ganho. Não fechou? Marque como perdido com o motivo (preço, fez em outro lugar, adiou). Em poucos meses você sabe por que os orçamentos não fecham.
Dúvida sobre o orçamento
Oi, [nome]! Ficou alguma dúvida sobre o plano? Dá para começar pela etapa mais urgente e parcelar em até [12]x.
Em tratamento
Orçamento aprovado e sessões em andamento. Ação: confirmação de cada sessão, cuidados pós-procedimento e tarefa para a próxima etapa. Para aparelho, uma tarefa mensal de manutenção.
Próxima sessão
[nome], sua próxima sessão do tratamento é [dia] às [horário]. Até lá!
Tratamento finalizado
Concluiu. Ação: mensagem de agradecimento, pedido de avaliação no Google e agendamento do lembrete da limpeza de 6 meses.
Fim do tratamento
[nome], foi um prazer cuidar do seu sorriso! Se puder, deixe sua avaliação no Google: [link]. Daqui a 6 meses te lembro da limpeza.
Revisão de 6 meses
Pacientes que vencem a limpeza no mês. Ação: lembrete uma semana antes. É daqui que saem os próximos tratamentos.
Hora da limpeza
Oi, [nome]! Já faz 6 meses da sua última limpeza. Vamos marcar? Tenho [dia] às [horário].
Como montar esse quadro na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado da conversa no WhatsApp Web: cada paciente vira um card que você arrasta entre as etapas. O card guarda o valor da negociação, e o quadro mostra o total em aberto. Na ficha você anota o tratamento indicado, a validade do orçamento e cria tarefas como "ligar para [nome] sobre o implante".
No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas: "Avaliação marcada", "Orçamento enviado" e "Em tratamento" já resolvem. O Pro libera etapas sem limite e etiquetas, úteis para separar implante, ortodontia e estética, ou convênio e particular.
Rotina de 10 minutos da recepção
- Comece por "Orçamento enviado".Mande o follow-up de quem passou de 3 dias e marque como perdido quem venceu sem resposta.
- Confira as avaliações de amanhã.Todas têm confirmação programada?
- Olhe "Em tratamento".Alguém está sem a próxima sessão marcada?
- Uma vez por semana, abra "Revisão de 6 meses".Chame quem vence a limpeza nos próximos 7 dias.
Erros comuns no quadro do consultório
- Não anotar o valor do orçamento no card.Sem ele, você não sabe quanto dinheiro está parado.
- Deixar orçamento em aberto para sempre.Passou do prazo sem resposta, marque como perdido com o motivo.
- Misturar aparelho (mensal, longo) e restauração (rápido) na mesma etapa sem etiqueta.
- Esquecer de mover o paciente para "Revisão de 6 meses" ao terminar o tratamento.
Cada orçamento na etapa certa
Monte o quadro do consultório na Manylead e veja quem precisa de mensagem hoje, ao lado do WhatsApp Web.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
O CRM substitui o software do consultório?
Não. Prontuário, odontograma e financeiro continuam no seu sistema. O CRM da Manylead organiza as conversas e os orçamentos no WhatsApp.
Dá para ver quanto há em orçamentos abertos?
Sim. Cada card guarda o valor da negociação, e o quadro mostra o total em aberto por etapa.
Quantas etapas usar no começo?
Três: Avaliação marcada, Orçamento enviado e Em tratamento. É o que cabe no Grátis.
Onde ficam os dados?
No seu navegador. A Manylead não lê nem guarda as conversas.