CRM no WhatsApp para designer gráfico: cada projeto na etapa certa

Etapa 1: Orçamento enviado

Cliente que recebeu o PDF. Anote no card o tipo de projeto (logo, identidade, artes mensais) e coloque o valor. Card parado há 2 dias recebe a retomada com um trabalho parecido.

Etapa 2: Briefing

Sinal pago, briefing enviado. A tarefa leva a data em que você reservou o início. Briefing que não volta em 2 dias recebe a oferta de responder por áudio.

Etapa 3: Criação e ajustes

Projeto em andamento. Anote no card em qual rodada está ("rodada 2 de 3") e a data da próxima apresentação. É aqui que o escopo escapa, então qualquer pedido extra vai anotado com o valor combinado.

Etapa 4: Entregue

Arquivos enviados e saldo pago. Marque como ganho. A tarefa de 15 dias depois pede comentário e indicação, e a de 4 a 6 meses oferece material novo na mesma identidade.

O que anotar no card

• Tipo de projeto e escopo.Quantas propostas e rodadas foram combinadas.
• Valor e sinal.A soma das colunas mostra o que já entrou e o que falta receber.
• Rodada atual."Rodada 2 de 3" encerra a discussão sobre ajuste extra.
• Data de uso.Inauguração, gráfica, lançamento: o prazo real do cliente.

Rotina semanal no CRM

• Segunda: apresentações da semana.O que precisa sair de você vem primeiro.
• Depois os parados no cliente.Briefing e aprovação sem resposta recebem a retomada.
• Sexta: saldos.Arquivo pronto com saldo pendente recebe a mensagem de entrega.

Projeto único e cliente mensal no mesmo quadro

Quem faz identidade e também pacote mensal de artes tem dois ritmos: o projeto tem começo e fim, o mensal se repete. No Pro dá para ter um quadro para projetos e outro para clientes mensais, com etapas como "Pauta do mês", "Em produção" e "Aprovado".

No Grátis, 1 quadro de 3 etapas resolve: Orçamento enviado, Em andamento e Entregue, com a rodada anotada no card.

Erros comuns no CRM do designer

• Card sem valor.Você não sabe quanto tem a receber no mês.
• Não separar "depende de mim" de "depende do cliente".Os parados no cliente somem da vista.
• Pedido extra sem anotação.No fim, ninguém lembra que o cartão de visita não estava no orçamento.

Como o CRM da Manylead funciona

O CRM fica ao lado do WhatsApp Web: arraste a conversa para a etapa, anote escopo e rodada e crie a tarefa sem sair do chat. Quando o card entra em "Orçamento enviado", um Fluxo pode esperar 2 dias e retomar com um trabalho do portfólio.

No Grátis há 1 quadro de 3 etapas. Quadros separados para projetos e mensais, e etiquetas, são do Pro. Funciona no número que você já usa.

Quanto você tem a receber no mês

Com o valor em cada card, a soma da coluna Criação e ajustes mostra o que está em produção, e a de Orçamento enviado mostra o que pode entrar. Para o freelancer que vive de sinal e saldo, isso responde a pergunta que mais tira o sono: quanto entra este mês.

Anote também o sinal recebido. Projeto com 50% pago e saldo pendente na entrega é diferente de projeto que ainda nem pagou o sinal, e os dois pedem mensagens diferentes.