Para arquiteto e designer de interiores
CRM no WhatsApp para arquiteto e designer de interiores: do briefing à entrega
Qual proposta está parada, qual estudo espera aprovação e qual obra precisa de visita.
Um CRM para escritório de arquitetura ou interiores precisa de poucas etapas: Briefing, Proposta enviada, Em projeto, Em obra e Entregue. Cada projeto dura meses e passa por dezenas de conversas; sem um quadro, fica difícil saber qual proposta está parada, qual estudo espera aprovação e qual obra precisa de visita esta semana. Com o CRM ao lado do WhatsApp, a etapa, o valor e as anotações aparecem quando você abre a conversa do cliente.
Do briefing à casa entregue, cada projeto na etapa certa.
Etapa 1: Briefing
Quem pediu orçamento e ainda está mandando planta e referências. A tarefa é completar o briefing e mandar a proposta em até 2 dias úteis.
Etapa 2: Proposta enviada
A proposta saiu e você espera a resposta. Coloque o valor no card e crie a tarefa de retomada para 3 dias. É aqui que o follow-up faz mais diferença.
Etapa 3: Em projeto
Contrato fechado, levantamento feito, estudo e executivo em andamento. Anote quantas rodadas de revisão já foram usadas e a data prometida de cada entrega.
Etapa 4: Em obra
Projeto entregue e obra rodando, com ou sem acompanhamento. A tarefa semanal de atualização mantém o cliente tranquilo e evita ligação de surpresa.
Etapa 5: Entregue
Obra concluída. Programe a mensagem de 30 dias e o pedido de indicação. Esse cliente volta quando for reformar a próxima casa ou o escritório.
O que anotar no card do cliente
- Imóvel e metragem."Apartamento 82 m², planta da construtora, entrega das chaves em março".
- Escopo e valor.Ambientes contratados, valor do projeto e forma de pagamento.
- Estilo e restrições."Gosta de madeira clara, não quer cinza, tem dois gatos".
- Revisões e aprovações.Quantas rodadas já foram e o que já foi aprovado, com data.
Tarefas que todo escritório deveria ter
- Mandar proposta.Até 2 dias úteis depois do briefing completo.
- Retomar proposta.3 dias depois do envio.
- Entregar estudo.Na data prometida no contrato.
- Atualizar obra.Toda semana, no mesmo dia.
- Pós-obra.30 dias depois da entrega, com pedido de indicação.
Como montar o quadro na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado da conversa do WhatsApp Web. Você cria o quadro "Projetos" com as etapas acima e arrasta o card conforme o trabalho anda. Ao abrir a conversa, a ficha mostra a etapa, o valor, as anotações e as tarefas daquele cliente.
No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas; dá para começar com Proposta enviada, Em projeto e Em obra. No Pro, quadros e etapas sem limite e etiquetas (reforma, imóvel novo, comercial, consultoria). As tarefas do dia aparecem no Início, para você abrir o WhatsApp e ver visitas, entregas e retomadas de hoje.
Erros comuns na organização do escritório
- Proposta enviada sem data de retomada.Ela some no meio das conversas de obra.
- Aprovação só na memória.Sem registro, a discussão aparece na hora da marcenaria.
- Cliente entregue esquecido.É a melhor fonte de indicação e ninguém chama.
Todos os projetos num quadro só
Monte o quadro de projetos na Manylead e veja propostas, estudos e obras ao lado do WhatsApp.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quais etapas usar no CRM de um escritório de interiores?
Briefing, Proposta enviada, Em projeto, Em obra e Entregue. No Grátis, comece com as três do meio.
Como saber qual proposta está parada?
Coloque cada proposta na etapa "Proposta enviada" com uma tarefa de retomada para 3 dias. O Início mostra as retomadas do dia.
Dá para separar projetos residenciais e comerciais?
Sim. No Pro, use etiquetas como residencial, comercial e consultoria, ou um quadro para cada tipo.
Os dados do CRM ficam onde?
No navegador do computador do escritório. A Manylead não lê nem guarda as conversas.