Para contador
Mensagens automáticas para contador: saudação, ausência, DAS, IR e documentos
A fila do WhatsApp do escritório organizada e os prazos avisados todo mês.
As mensagens automáticas que um escritório contábil deve ter são 5: saudação com menu em botões (abrir empresa, já sou cliente, Imposto de Renda, segunda via de guia), ausência fora do expediente, lembrete do DAS para os MEIs, aviso de prazo do Imposto de Renda e pedido mensal de documentos. Elas organizam a fila do WhatsApp do escritório, separando lead de cliente, e garantem que os avisos de prazo saiam todo mês, sem depender de alguém lembrar.
Saudação, ausência, prazos e documentos.
Saudação com menu
"Abrir empresa" manda as 4 perguntas de enquadramento e move o contato para o quadro de propostas; "Já sou cliente" chama o responsável; "Imposto de Renda" manda a lista de documentos; "Segunda via" avisa a equipe com o nome da empresa.
Saudação com botões
Oi, [nome]! Aqui é o [escritório]. Como podemos ajudar? Abrir empresa ou MEI / Já sou cliente / Imposto de Renda / Segunda via de guia.
Ausência
Fora do expediente
Oi, [nome]! Nosso atendimento é de segunda a sexta, das [horário] às [horário]. Recebemos sua mensagem e respondemos no próximo dia útil. Se for guia vencendo hoje, escreva "guia" que priorizamos.
Lembretes de prazo
DAS do MEI
Oi, [nome]! O DAS do MEI de [mês] vence no dia 20. Segue a guia. Se já pagou, desconsidere.
Declaração anual do MEI
[nome], a declaração anual do MEI precisa ser entregue até [data]. Me manda o faturamento de [ano] que a gente cuida disso.
Prazo do IR
Oi, [nome]! O prazo do Imposto de Renda termina em [data]. Se quiser que a gente faça a sua, mande os documentos até [data].
Pedido mensal de documentos
Início do mês
Oi, [nome]! Já podemos receber os documentos de [mês]: extratos, notas de entrada e saída, despesas e alterações de folha. Prazo: dia [data]. Link da pasta: [link].
Calendário do escritório
- Começo do mês.Pedido de documentos para toda a carteira.
- Dia 20.DAS do MEI e várias guias do Simples; lembrete na véspera.
- Março a maio.Campanha do Imposto de Renda de pessoa física.
- Até o fim de maio.Declaração anual do MEI.
- Fim do ano.13º, férias coletivas e planejamento do próximo ano.
Separar lead de cliente desde o começo
No escritório contábil, a mesma caixa de WhatsApp recebe quem quer abrir empresa e quem já paga honorário há cinco anos. Misturar as duas filas faz o cliente antigo esperar atrás de orçamento e o lead esfriar atrás de segunda via. O menu com botões resolve isso na primeira mensagem: cada um vai para o seu caminho, e a equipe sabe quem atender primeiro.
Como configurar na Manylead
A saudação fica num Fluxo que começa em qualquer mensagem recebida, com a opção de enviar só uma vez por contato. Os botões separam lead, cliente, IR e guia; o Mover no CRM coloca o lead no quadro de propostas e o Avisar atendente chama o responsável. Um fluxo por palavra-chave ("guia", "boleto") encaminha pedidos de segunda via.
Os lembretes de prazo saem por Campanha para a lista de clientes certa (por exemplo, só MEIs), com intervalo entre os envios, ou pelo Agendar mensagem na conversa de um cliente. Tudo roda com o WhatsApp Web aberto no computador do escritório. No Grátis há 1 fluxo ligado e 1 campanha por dia com até 20 contatos.
O que não automatizar
- Orientação tributária.Dúvida de regime, lucro ou contratação é conversa com o contador.
- Notificação do fisco.Cliente que recebeu intimação precisa de uma pessoa, na hora.
- Cobrança de honorário atrasado.Faça com cuidado, pessoalmente.
Nenhum prazo esquecido na carteira
Monte a saudação e os lembretes na Manylead e separe lead de cliente desde a primeira mensagem.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
A mensagem de ausência funciona com o computador desligado?
Não. A Manylead roda no WhatsApp Web, então os fluxos respondem com o navegador aberto e o WhatsApp Web conectado.
Dá para mandar o lembrete do DAS só para os MEIs?
Sim. Na Campanha, você escolhe quem recebe pelo quadro, pela etapa ou pela etiqueta "MEI" (etiquetas ficam no Pro).
A Manylead gera a guia do DAS?
Não. A guia é emitida no sistema do escritório ou no portal oficial; a Manylead envia o arquivo e a mensagem.
Quanto custa?
É grátis pra começar, com 1 fluxo ligado e limite diário de envios. O Pro libera tudo.