Para corretor de planos de saúde
CRM no WhatsApp para corretor de planos de saúde: etapas e o que fazer em cada uma
Cada contrato na etapa certa, da cotação ao aviso de reajuste.
O CRM de um corretor de planos de saúde no WhatsApp funciona bem com 5 etapas: Cotação, Opções enviadas, Proposta e documentos, Em análise e Carteira ativa. Cada contrato passa semanas entre o primeiro "quanto custa?" e a carteirinha, com documentos, assinatura e análise da operadora no meio. Sem quadro, o corretor descobre que esqueceu alguém quando o cliente aparece com plano de outro. Com as conversas organizadas por etapa, fica claro quem precisa de você hoje. Abaixo estão as etapas e o que fazer em cada uma.
Cinco etapas entre o "quanto custa?" e a carteirinha.
Etapa 1: Cotação
Entra aqui todo contato que pediu preço. A meta é sair com idades, cidade e preferência de rede. Card parado nesta etapa por mais de 1 dia é sinal de que faltou dado: mande a lista de novo, mais curta.
Etapa 2: Opções enviadas
O cliente recebeu até 3 opções. Aqui mora o follow-up de 2 e 5 dias. Anote no card o valor da opção recomendada e quem mais decide (cônjuge, sócio). Quando o cliente pede para pensar até uma data, crie a tarefa com essa data.
Etapa 3: Proposta e documentos
O cliente disse sim. O trabalho é juntar RG, CPF, comprovantes e certidões e conseguir a assinatura. É a etapa que mais trava: o cliente acha que já está tudo certo. Use a lista com o que chegou e o que falta.
Etapa 4: Em análise
A proposta está com a operadora. Nada a vender, muito a avisar: pendência, aprovação, número da carteirinha. Cards aqui têm tarefa diária de conferir o andamento no portal da operadora.
Etapa 5: Carteira ativa
Plano aprovado. O card fica na carteira com o mês do aniversário do contrato anotado, para avisar o reajuste antes do boleto, e com uma tarefa de 30 dias para pedir indicação. Cliente bem atendido aqui volta quando a empresa contratar gente ou o filho nascer.
Como montar esse CRM na Manylead
Na Manylead, o CRM fica dentro do WhatsApp Web: cada conversa vira um card, e você arrasta de etapa sem sair da tela. No card ficam o valor da opção, as anotações (idades, cidade, hospital preferido) e as tarefas com data.
No Grátis é 1 quadro com 3 etapas, que já dá para "Cotação", "Proposta" e "Carteira". O Pro libera as 5 etapas, mais quadros (um para empresarial, por exemplo) e etiquetas como "MEI", "família" ou "troca de plano". Um fluxo pode começar quando o card entra em "Opções enviadas".
Rotina diária com o quadro
- Comece pelas tarefas atrasadas.Documento cobrado no dia certo é proposta que sai.
- Olhe a coluna Cotação antes do almoço.Quem pediu de manhã recebe as opções no mesmo dia.
- Revise Em análise no fim do dia.Uma pendência da operadora respondida hoje adianta a carteirinha.
- Uma vez por mês, abra a Carteira ativa.Veja quais contratos fazem aniversário no mês seguinte.
O que anotar em cada card
- Idades e cidade.Sem isso não existe cotação de novo no reajuste.
- Opção escolhida e valor.Ajuda a comparar na renovação.
- Mês do aniversário do contrato.É ele que dispara o aviso de reajuste.
- Quem indicou.Para agradecer e saber de onde vem a carteira.
Nenhuma proposta parada por falta de documento
Organize as conversas por etapa no CRM da Manylead, dentro do WhatsApp Web.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quais etapas usar no CRM de corretor de planos de saúde?
Cotação, Opções enviadas, Proposta e documentos, Em análise e Carteira ativa. No Grátis dá para começar com 3: Cotação, Proposta e Carteira.
Dá para ver o valor do contrato no card?
Sim. Cada card da Manylead tem campo de valor, anotações e tarefas com data.
Como lembrar do reajuste de cada cliente?
Anote o mês do aniversário do contrato no card e crie uma tarefa para o mês anterior, ou agende a mensagem na conversa.
Preciso de outro programa além do WhatsApp Web?
Não. O CRM da Manylead fica dentro do WhatsApp Web, ao lado das conversas.