Para corretor de planos de saúde
Follow-up para corretor de planos de saúde: como retomar quem pediu cotação e sumiu
Quem pediu cotação, quem recebeu as opções e quem travou nos documentos: cada um com seu prazo.
O follow-up de um corretor de planos de saúde funciona em 4 situações: cotação pedida sem as idades (retomar no mesmo dia e no dia seguinte), opções enviadas sem resposta (2 e 5 dias depois), documentos pendentes (1 e 3 dias) e o cliente que disse "agora não" (retomar no mês combinado). Plano de saúde é decisão de família: quem pediu precisa conversar com o cônjuge, olhar o orçamento e conferir se o médico de confiança está na rede. Enquanto isso, a conversa esfria. Abaixo estão os prazos e as mensagens.
Pediu cotação e sumiu. Dois toques trazem de volta.
Pediu cotação e não mandou as idades
Prazo: 4 horas; depois 1 dia. Facilite: peça só o essencial no segundo toque.
4 horas depois
Oi, [nome]! Ainda quer a cotação do plano? Se ficar mais fácil, me manda só a idade de cada pessoa e a cidade. O resto eu pergunto depois.
1 dia depois
[nome], deixei a sua cotação separada aqui. Quando tiver um minuto, me passa as idades que eu te devolvo as opções no mesmo dia.
Recebeu as opções e não respondeu
Prazo: 2 dias; depois 5 dias. Cada toque traz algo novo: rede conferida, opção ajustada, dúvida respondida.
2 dias depois das opções
Oi, [nome]! Conseguiu olhar as opções com a família? Se quiser, confiro na rede da operadora se o médico ou hospital de vocês está incluído. É só me passar o nome.
5 dias depois
[nome], se o valor pesou, dá para ajustar: com coparticipação, enfermaria no lugar de apartamento ou rede regional. Me diz o que pesa mais que eu refaço a cotação.
Fechou, mas os documentos não chegaram
Prazo: 1 dia; depois 3 dias. Mande a lista de novo, marcando o que já chegou.
1 dia depois do "pode fazer"
Oi, [nome]! Para enviar sua proposta ainda faltam: [documentos]. Já recebi [documentos recebidos]. Pode mandar foto por aqui mesmo.
3 dias depois
[nome], a proposta está pronta, só falta [documento] para eu enviar à operadora. Se estiver difícil de achar, me fala que eu te ajudo a ver uma alternativa.
Disse "agora não": retomar no mês combinado
Na data combinada
Oi, [nome]! Você me pediu para voltar a falar em [mês] sobre o plano. Quer que eu atualize a cotação com os valores de agora? Leva só as idades de novo.
Por que o cliente de plano de saúde some
A cotação nasce de um susto ou de uma mudança: saiu do emprego e perdeu o plano da empresa, vai ter filho, a mensalidade atual subiu, abriu um CNPJ. Passada a urgência, a decisão fica para "o mês que vem". Além disso, quase sempre o cliente cota com 2 ou 3 corretores ao mesmo tempo. O que retoma com uma informação útil, e não com "e aí, decidiu?", fica com o contrato.
Como montar o follow-up na Manylead
Na Manylead, o follow-up por dias se monta em Fluxos, com o bloco "Esperar resposta": a mensagem sai, o fluxo espera o prazo e, se o cliente não responder, manda a próxima. Se ele responder, o fluxo para e você assume. O fluxo pode começar quando o card entra na etapa "Opções enviadas" do CRM.
Para o cliente que pediu para voltar num mês específico, use Agendar mensagem na conversa dele, já com a data marcada. Tudo sai com o WhatsApp Web aberto no computador. No Grátis há 1 fluxo ligado; para vários, o Pro.
Limites do follow-up de plano de saúde
- Dois toques por situação.Mais que isso vira pressão, e plano é decisão de família.
- Informação nova em cada toque.Rede conferida, opção mais leve, documento que falta.
- Nada de susto.Não use medo de doença para apressar a decisão.
- Respeite o "já fechei".Agradeça e pergunte se pode avisar quando houver reajuste.
Nenhuma cotação de plano esquecida
Monte o fluxo com espera de resposta e deixe a retomada pronta para cada etapa.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quantas vezes retomar quem pediu cotação de plano de saúde?
Duas vezes por situação costuma bastar: no mesmo dia e no dia seguinte para dados, 2 e 5 dias depois para opções enviadas.
O follow-up sai com o computador desligado?
Não. As mensagens da Manylead saem com o WhatsApp Web aberto no computador.
Fluxo ou Sequência para follow-up de cotação?
Fluxo, com o bloco Esperar resposta, para prazos em dias. Sequência é para várias mensagens seguidas de uma vez, como a explicação das opções.
Dá para deixar a retomada marcada para daqui a 3 meses?
Sim. Com Agendar mensagem você escolhe a data e a hora na conversa do cliente.