Para integrador de energia solar
CRM no WhatsApp para energia solar: cada projeto da conta de luz à ligação
Propostas, obras e ligações pendentes, cada projeto onde está.
O CRM de um integrador de energia solar no WhatsApp funciona com 5 etapas: Conta recebida, Visita técnica, Proposta enviada, Instalação e Gerando. A venda leva semanas e a obra mais algumas, com etapas que dependem do cliente, do banco, do fornecedor e da distribuidora; o quadro ao lado da conversa mostra onde cada projeto parou e quem precisa agir. Abaixo estão as etapas e o que fazer em cada uma.
Da conta de luz ao sistema gerando, sem projeto parado.
Etapa 1: Conta recebida
Cliente mandou a conta de luz. Anote o consumo médio e a cidade no card e mande o estudo inicial no mesmo dia.
Etapa 2: Visita técnica
Visita marcada. A tarefa leva data e horário. Depois da visita, anote tipo de telhado, sombras e observações do quadro de energia.
Etapa 3: Proposta enviada
Proposta com valor no card. Aqui entra o follow-up de 3 e 7 dias. Se o cliente escolheu financiar, anote "financiamento em análise".
Etapa 4: Instalação
Contrato fechado. Marque como ganho e crie as tarefas do caminho: chegada do equipamento, dias de instalação e acompanhamento da troca do medidor.
Etapa 5: Gerando
Sistema ligado. A tarefa de 30 dias confere a primeira conta com o cliente, e a de 6 meses lembra limpeza e pede indicação.
O que anotar no card
- Consumo médio e potência proposta.É a base de toda a conversa.
- Tipo de telhado e sombras.Evita refazer a visita.
- Forma de pagamento.À vista, cartão ou financiamento em análise.
- Data da instalação e status da ligação.O cliente pergunta disso toda semana.
Rotina semanal no CRM
- Segunda: visitas e instalações da semana.Tarefas com data primeiro.
- Quarta: propostas paradas.Quem não respondeu recebe a retomada.
- Sexta: ligações pendentes.Cada cliente esperando a distribuidora recebe a atualização.
Erros comuns no CRM do integrador
- Proposta sem valor no card.Você não sabe quanto tem em negociação.
- Instalação sem tarefas.Equipamento chega e ninguém marcou a equipe.
- Cliente gerando e esquecido.A indicação do vizinho fica para outro integrador.
Como o CRM da Manylead funciona
O CRM fica ao lado do WhatsApp Web: arraste a conversa para a etapa, anote consumo e telhado e crie a tarefa sem sair do chat. Quando o card entra em "Proposta enviada", um Fluxo pode esperar 3 dias e retomar.
No Grátis há 1 quadro de 3 etapas, suficiente para Proposta enviada, Instalação e Gerando. As 5 etapas, quadros separados para residencial e comercial e etiquetas são do Pro. Funciona no número que você já usa.
Quanto está em negociação e quanto está em obra
Com o valor de cada sistema no card, a soma de Proposta enviada mostra o que pode entrar nas próximas semanas, e a de Instalação mostra o que já está vendido e precisa de equipe e equipamento. Para o integrador pequeno, esse é o termômetro do caixa e da agenda.
Anote o motivo quando a proposta for perdida: preço, financiamento negado, telhado inviável ou desistência. Em poucos meses fica claro onde ajustar a proposta.
Indicação marcada no card
Cliente que veio por indicação merece a anotação de quem indicou. Além de agradecer quem trouxe, você descobre quais clientes mais indicam e em quais bairros, e é lá que a próxima ação de divulgação rende mais.
Residencial e comercial têm ritmos diferentes
A venda residencial costuma decidir em semanas, com a família; a comercial passa por sócio, contador e às vezes por mais de um orçamento de equipamento. Anotar no card o tipo de cliente e quem decide ajuda a calibrar o prazo do follow-up e a não pressionar quem está num ciclo mais longo.
Cada projeto com o próximo passo marcado
Monte o quadro solar na Manylead e veja cada cliente ao lado do WhatsApp Web.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quais etapas usar no CRM de energia solar?
Conta recebida, Visita técnica, Proposta enviada, Instalação e Gerando. Com elas você sabe quem retomar, o que agendar e quem espera a ligação.
Como acompanhar financiamento e ligação?
Anote no card o status do financiamento e da troca do medidor, e crie uma tarefa semanal para dar atualização ao cliente.
Dá para separar residencial e comercial?
Sim, com quadros separados no Pro. No Grátis há 1 quadro de 3 etapas.
Funciona no meu número de sempre?
Sim. A Manylead é uma extensão do navegador que funciona no WhatsApp Web do número que você já usa.