CRM no WhatsApp para representante comercial: a carteira de lojistas por etapa

As etapas do funil de um representante

• Primeiro contato.Lojista novo, indicação ou contato de feira, ainda sem catálogo.
• Tabela enviada.Recebeu catálogo e condições; falta a sugestão de pedido.
• Pedido lançado.Pedido montado, aguardando cadastro, crédito ou faturamento.
• Faturado.Nota emitida, mercadoria a caminho, boleto em aberto.
• Reposição.Cliente ativo, no ciclo de recompra; volta para Pedido lançado a cada novo pedido.

Primeiro contato

Aqui entram os lojistas que você ainda está conhecendo. A tarefa é descobrir o perfil da loja e mandar o catálogo focado. Anote no card o segmento e a faixa de preço, para não perguntar de novo.

Tabela enviada

Essa é a etapa onde mais pedido morre. Coloque uma tarefa de retorno em 2 dias e, se quiser, ligue o Fluxo de follow-up quando o card entrar aqui. Cards parados há mais de uma semana pedem uma ligação, não mais uma mensagem.

Pedido lançado e faturado

Coloque o valor no card: o quadro mostra o total da semana em pedidos, o que ajuda a bater meta. Quando faturar, mova para Faturado e crie a tarefa de conferência da entrega e a do vencimento do boleto.

• Valor no card.Soma da semana em pedidos lançados à vista.
• Tarefa de vencimento.Lembra a data do boleto antes de virar cobrança.
• Anotação do pedido.Número do pedido e transportadora no card, para responder "cadê" em segundos.

Reposição: a etapa que paga a comissão

Representante vive de recompra. Deixe na etapa Reposição todos os lojistas ativos, com uma tarefa na data provável do próximo pedido (o intervalo médio daquela loja). Quando o card vence, mande a sugestão de reposição com base no último pedido.

Etiquetas úteis para a carteira

Etiquetas são do Pro. No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas.

• Região ou rota.Facilita mandar Campanha só para quem você visita na semana.
• Curva do cliente.Separa quem compra muito de quem compra pouco.
• Boleto em atraso.Lembra de não liberar pedido novo sem conversar antes.

Como o CRM fica na Manylead

O CRM da Manylead abre ao lado do WhatsApp Web. Cada card é a conversa com o lojista: um clique abre o chat, outro arrasta para a próxima etapa. As tarefas do dia aparecem em Tarefas, e dá para disparar uma Campanha para uma etapa inteira, como "Reposição", quando chega coleção nova.

Nada sai do WhatsApp que você já usa: o número é o mesmo, a carteira é a mesma, só fica organizada.

Rotina semanal com o CRM

• Segunda de manhã.Revise Tabela enviada e mande as sugestões de pedido.
• Antes de cada rota.Filtre os lojistas da região e confira tarefas e boletos.
• Sexta à tarde.Mova o que faturou, crie as tarefas de reposição e veja o total da semana.