Para agência de marketing
CRM para agência de marketing: o funil do lead à renovação dentro do WhatsApp
Lead, diagnóstico, proposta e fechado, mais a carteira com a data de cada renovação.
O CRM de uma agência de marketing no WhatsApp tem 4 etapas comerciais (lead, diagnóstico, proposta enviada e fechado) e um segundo quadro para a carteira, com onboarding, ativo e renovação. O comercial mostra quantas propostas viram contrato; a carteira mostra quais clientes estão perto de vencer. Sem isso, a agência descobre que perdeu um cliente quando o pagamento não cai.
Cada proposta com valor, cada cliente com a próxima tarefa.
Lead
Todo contato que pediu orçamento. Ação: responder em minutos com as perguntas de diagnóstico. A saudação automática pode colocar o card aqui.
Diagnóstico
Oi, [nome]! Me conta o que a [empresa] vende, de onde vêm os clientes hoje e qual o objetivo para os próximos 3 meses?
Diagnóstico
Respondeu e marcou reunião. Ação: criar a tarefa da reunião no card e anotar o que foi dito. Esse é o momento de descartar quem não cabe no escopo da agência.
Confirmação da reunião
Confirmado, [nome]: [dia] às [horário], [link da reunião]. Se puder, me manda o @ do perfil e o site antes.
Proposta enviada
Ação: registrar o valor mensal no card e ligar o follow-up de 2, 5 e 10 dias. A soma desta coluna é o quanto a agência tem em negociação.
Retomada
Oi, [nome]! Conseguiu olhar a proposta? Posso passar os pontos principais em 10 minutos.
Fechado
Marque como ganho, com o valor real do contrato. Com a regra "ao marcar ganho, mover para", o card vai para o quadro da carteira, na etapa Onboarding, e o checklist da primeira semana começa.
Boas-vindas
Boas-vindas à [agência], [nome]! Próximos passos: briefing ([link]), acessos até [data] e kickoff em [data].
Por que a agência precisa de CRM no WhatsApp
Agência pequena controla proposta em planilha e contrato em pasta. A conversa, onde tudo acontece, fica separada dos dois. Com o quadro ao lado do WhatsApp, quem atende vê na hora em que etapa está aquele contato, quanto vale a proposta e qual a próxima tarefa.
Perdido, com motivo
Toda proposta que não fechou vira perdida, com motivo: preço, fechou com freelancer, momento, sem resposta, fora do perfil. Em 3 meses, os motivos mostram se o problema é o preço, a proposta ou a velocidade do comercial.
O quadro da carteira
- Onboarding.Cliente que fechou e ainda não teve a primeira entrega. Tarefa: briefing, acessos, kickoff.
- Ativo.Rotina de peças e relatório. Tarefa recorrente: relatório no dia 5.
- Renovação.Contrato vence em até 30 dias. Tarefa: apresentar a proposta do próximo ciclo.
- Em risco.Atrasou aprovação duas vezes, reclamou do resultado ou parou de responder. Pede conversa com o dono da agência.
Os números do comercial e da carteira
- Leads do mês.Quantos cards entraram em Lead; mostra se a captação da própria agência funciona.
- Taxa de diagnóstico.Quantos leads aceitaram a reunião; abaixo de 30% indica primeira resposta fraca ou lento demais.
- Propostas em aberto.Soma dos valores mensais em Proposta enviada.
- Fechamentos e ticket médio.Cards ganhos no mês e valor médio do contrato.
- Renovações do trimestre.Quantos clientes vencem nos próximos 90 dias e quantos já confirmaram.
Como montar na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado da conversa no WhatsApp Web. Cada contato vira um card com valor, tarefas e anotações; arraste entre as etapas sem sair do chat. Os botões de ganho e perdido registram o resultado e o motivo, e o quadro mostra o total em aberto e o ganho no mês.
Fluxos podem começar quando o card entra numa etapa (o follow-up de "Proposta enviada", por exemplo). No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas, o que cobre o comercial; o quadro da carteira e as etiquetas por serviço (social, tráfego, site) ficam no Pro.
Renovação no radar, não na surpresa
Monte o funil e a carteira da agência no CRM da Manylead, ao lado de cada conversa.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quantas etapas usar no funil da agência?
Lead, Diagnóstico, Proposta enviada e Fechado resolvem o comercial. A carteira ganha um quadro próprio com Onboarding, Ativo e Renovação.
Dá para controlar a data de renovação?
Sim, com uma tarefa no card do cliente para 30 dias antes do fim do contrato.
Dá para separar clientes por serviço?
Sim, com etiquetas no Pro: social media, tráfego, site.
Onde ficam os dados?
No navegador do computador da agência. A Manylead não lê nem guarda as conversas.