Para despachante
CRM no WhatsApp para despachante: etapas e o que fazer em cada uma
Cada processo na etapa certa, do orçamento ao licenciamento do ano que vem.
O CRM de um despachante no WhatsApp funciona bem com 5 etapas: Orçamento, Documento pendente, Em andamento, Pronto para retirar e Carteira. O escritório toca dezenas de processos ao mesmo tempo, cada um parado num ponto diferente. Sem quadro, o "em que pé está o meu?" vira uma busca nas conversas. Com cada cliente na etapa certa, você responde na hora e vê o que está travado. Abaixo estão as etapas e o que fazer em cada uma.
Cinco etapas entre a placa e o documento na mão.
Etapa 1: Orçamento
Entra quem mandou placa e serviço. Consulte, orce separando taxas e serviço e anote no card o valor total. Orçamento parado 1 dia recebe o follow-up.
Etapa 2: Documento pendente
O cliente topou, mas falta papel: assinatura do vendedor, comprovante de endereço, firma reconhecida. Anote no card o que falta. É a coluna que mais segura dinheiro parado no escritório.
Etapa 3: Em andamento
Processo em curso. Crie tarefa para a vistoria e para conferir o andamento. Cada mudança vira uma mensagem pronta para o cliente.
Etapa 4: Pronto para retirar
Documento pronto e saldo a receber. Cards parados aqui mais de 2 dias recebem o lembrete de retirada ou o envio digital.
Etapa 5: Carteira
Serviço entregue. Anote a placa e o mês do licenciamento: essa coluna é a lista da campanha de licenciamento do ano seguinte e a origem das indicações de quem está comprando carro.
Como montar esse CRM na Manylead
Na Manylead, o CRM fica dentro do WhatsApp Web: cada conversa vira um card, e você arrasta de etapa sem sair da tela. No card ficam o valor, as anotações (placa, serviço, o que falta) e as tarefas com data.
No Grátis é 1 quadro com 3 etapas, suficiente para "Orçamento", "Em andamento" e "Carteira". O Pro libera mais etapas, mais quadros (um para lojistas e revendas, por exemplo) e etiquetas por serviço, como "transferência", "licenciamento" ou "segunda via".
Rotina do escritório com o quadro
- Comece pelo Documento pendente.Cada papel cobrado destrava um processo.
- Responda o Orçamento antes das 10h.Quem pediu à noite recebe cedo.
- Confira Em andamento à tarde.E avise o cliente de cada mudança.
- Sexta-feira, olhe Pronto para retirar.Saldo parado é dinheiro na gaveta.
O que anotar em cada card
- Placa e veículo.A primeira coisa que o cliente pergunta.
- O que falta.Lista curta, atualizada a cada foto recebida.
- Saldo a receber.Para não liberar documento sem acerto.
- Mês do licenciamento.Base da campanha do ano seguinte.
Nenhum processo parado por um papel
Organize os processos por etapa no CRM da Manylead, dentro do WhatsApp Web.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quais etapas usar no CRM de despachante?
Orçamento, Documento pendente, Em andamento, Pronto para retirar e Carteira. No Grátis dá para começar com 3: Orçamento, Em andamento e Carteira.
Como responder rápido "em que pé está meu processo?"
Com o card na etapa certa e a resposta de andamento pronta, a resposta sai em 1 clique.
Dá para separar clientes lojistas dos particulares?
Sim. No Pro dá para ter mais de um quadro e usar etiquetas.
Preciso de outro programa além do WhatsApp Web?
Não. O CRM da Manylead fica dentro do WhatsApp Web, ao lado das conversas.