CRM no WhatsApp para ótica: da receita recebida aos óculos entregues

Etapa 1: Receita recebida

Chegou a foto da receita. O objetivo é mandar o orçamento no mesmo dia: card parado há mais de 3 horas recebe as 3 opções de lente. Anote o uso que o cliente contou (computador, direção, leitura).

Etapa 2: Orçamento enviado

Orçamento na mão do cliente. Coloque o valor da opção recomendada no card e a tarefa de retomar em 2 dias. É desta etapa que sai o follow-up de orçamento.

Etapa 3: Em montagem

Sinal pago, lente no laboratório. A tarefa leva a data prevista de entrega. Se o prazo escorregar, avise o cliente antes da data, não depois.

Etapa 4: Entregue

Óculos retirado e ajustado. Marque como ganho, crie a tarefa do contato de 7 dias (adaptação) e, para quem usa lente de contato, a tarefa de reposição.

O que anotar no card do cliente

• Tipo de lente e tratamento.Na troca, você já sabe o que ele usou e o que pode melhorar.
• Armação escolhida.Ajuda a mandar modelos parecidos no próximo par.
• Previsão de entrega.Ninguém precisa perguntar ao laboratório de novo.
• Modelo da lente de contato.A reposição sai certa sem pedir foto da caixa.

Rotina diária no CRM

• Abra o dia pelas tarefas.Entregas previstas e orçamentos de 2 dias vêm primeiro.
• Zere a etapa Receita recebida.Toda receita do dia sai com orçamento antes de fechar a loja.
• Confira a etapa Em montagem.Óculos que chegou do laboratório é aviso de pronto no mesmo dia.

Quando mover o card de etapa

• Receita recebida para Orçamento enviado.Assim que as 3 opções de lente saem na conversa, no mesmo minuto.
• Orçamento enviado para Em montagem.Só com o sinal confirmado; antes disso o pedido ainda é negociação.
• Em montagem para Entregue.Na retirada, depois do ajuste no rosto, com a tarefa de 7 dias criada.
• Orçamento que esfriou.Depois de 3 toques sem resposta, marque como perdido com o motivo (preço, prazo, foi em outra loja) e crie a tarefa da troca anual.
• Conserto e ajuste.Não precisam entrar no quadro de vendas; anote no card do cliente que já existe.

Como o CRM da Manylead funciona

O CRM fica ao lado do WhatsApp Web: arraste a conversa para a etapa, anote a lente e crie a tarefa sem sair do chat. Quando o card entra em "Orçamento enviado", um Fluxo pode esperar 2 dias e retomar o orçamento.

No Grátis há 1 quadro de 3 etapas, suficiente para Orçamento enviado, Em montagem e Entregue. Etiquetas (multifocal, lente de contato, conserto) são do Pro. Funciona no número que a ótica já usa.