CRM no WhatsApp para social media: do contato à renovação, cada cliente no lugar

As etapas do funil de um social media

• Contato.Perguntou valor ou foi indicado; ainda sem briefing.
• Proposta enviada.Recebeu proposta e exemplo; falta decidir.
• Contrato.Aceitou; falta assinatura, pagamento ou acessos.
• Cliente ativo.Calendário rodando todo mês.
• Renovação.Contrato a 30 dias do fim; hora de mostrar resultado e propor o próximo ciclo.

Contato e proposta enviada

Anote no card o ramo e o objetivo do cliente para não perguntar de novo. Em "Proposta enviada", coloque uma tarefa de retorno em 2 dias ou ligue o Fluxo de follow-up quando o card entrar ali.

Contrato

Etapa curta, mas que trava: falta assinar, falta pagar, falta passar o acesso. Uma tarefa por pendência evita começar o mês sem acesso às redes.

Cliente ativo: tarefas do mês

Cada cliente ativo tem um ciclo: calendário, aprovação, material, relatório. Coloque as tarefas no card com data, e veja tudo o que vence no dia em Tarefas.

• Valor mensal no card.O quadro mostra a receita recorrente da etapa.
• Tarefa de calendário.Data de envio do calendário do próximo mês.
• Tarefa de relatório.Lembra de mandar o relatório no começo do mês.

Renovação: onde o freelancer mantém a renda

Mova o cliente para Renovação 30 dias antes do fim do contrato, com uma tarefa de mandar o plano do próximo ciclo. Cliente que recebe resultado e plano antes de pensar em cancelar renova muito mais.

Etiquetas úteis

Etiquetas são do Pro. No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas.

• Pacote.Básico, intermediário ou completo, para saber o escopo de cada um.
• Aprovação atrasada.Marca quem precisa de cobrança mais próxima.
• Indicação.Lembra de quem veio de quem, para agradecer.

Quando criar um segundo quadro

Com mais de oito clientes ativos, vale separar a produção da venda: um quadro "Vendas" com Contato, Proposta enviada e Contrato, e outro "Clientes" com as etapas do mês, como Calendário em criação, Em aprovação, Agendado e Relatório enviado. Assim você vê em que ponto do mês cada cliente está, sem misturar com quem ainda está decidindo. No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas; no Pro, quadros e etapas sem limite.

Como o CRM fica na Manylead

O CRM da Manylead abre ao lado do WhatsApp Web. Cada card é a conversa com o cliente: um clique abre o chat, outro arrasta para a próxima etapa. Para avisar todos os clientes ativos de algo (feriado, mudança de horário), uma Campanha para a etapa resolve.

O número é o mesmo que você já usa; o cliente continua falando com você do mesmo jeito.

Rotina semanal com o CRM

• Segunda.Confira as aprovações da semana e cobre quem atrasou.
• Quarta.Retome as propostas enviadas e veja os contratos pendentes.
• Última semana do mês.Calendários do próximo mês, relatórios e renovações.