Para terapeuta holístico
CRM no WhatsApp para terapeuta holístico: de quem perguntou ao pacote em andamento
Quem perguntou, quem está em pacote e quem pausou, num quadro ao lado da conversa.
O CRM de um terapeuta holístico tem 5 etapas: Perguntou, Sessão marcada, 1ª sessão feita, Em pacote e Pausou. Em cada uma há uma ação: responder com acolhimento, confirmar com preparo, perguntar como a pessoa está, acompanhar as sessões do pacote e convidar de volta com delicadeza. Num quadro ao lado do WhatsApp, você vê quem está esperando resposta e quem está há semanas sem vir, sem precisar lembrar de cabeça.
As etapas do terapeuta e o que fazer em cada uma.
Por que o terapeuta precisa de um quadro
A agenda mostra quem vem esta semana, mas não mostra quem perguntou e não marcou, quem fez uma sessão e sumiu, nem quem terminou o pacote há um mês. Essas pessoas são a maior fonte de novas sessões do terapeuta holístico, porque já conhecem e confiam no seu trabalho. Sem um quadro, elas ficam enterradas no meio das conversas.
As etapas e o que fazer em cada uma
- Perguntou.Pediu valor ou informação. Ação: responder com contexto e retomar em 1 dia se não marcou.
- Sessão marcada.Primeira sessão no calendário. Ação: lembrete na véspera com preparo.
- 1ª sessão feita.Já conhece a terapia. Ação: perguntar como está e propor continuidade.
- Em pacote.Sessões em andamento. Ação: anotar quantas faltam e conversar na penúltima.
- Pausou.Parou de vir. Ação: convite gentil depois de 30 dias e em datas especiais.
Controle de sessões do pacote
Use o valor do card para o pacote e as anotações para contar as sessões ("4 de 8 feitas"). Uma tarefa na data da penúltima sessão lembra de abrir a conversa sobre continuidade. Assim o fim do pacote nunca pega você nem a pessoa de surpresa.
Anotações com cuidado
Nas anotações do contato, registre o essencial para o atendimento: terapia, frequência, preferência de horário, se é online ou presencial. Detalhes íntimos do que a pessoa contou não precisam ir para o CRM; guarde-os no seu registro de atendimento, com o sigilo que a prática pede.
Etiquetas por terapia
Se você oferece mais de uma terapia, etiquetas como "Reiki", "Acupuntura" e "Massoterapia" ajudam a filtrar o quadro e a mandar avisos certeiros, como uma vaga que abriu na agenda de massoterapia. Etiquetas ficam no Pro.
Erros comuns no quadro do terapeuta
- Deixar o Perguntou acumular.Quem pediu valor e ficou dias sem resposta já marcou com outra pessoa.
- Não registrar a origem.Indicação, rede social ou evento: anote para saber de onde vêm os pacotes.
- Arquivar quem pausou.Pausou não é perdido; é a lista mais quente para a próxima vaga na agenda.
Como funciona na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado do WhatsApp Web e cada card é uma conversa: clica e abre o chat da pessoa. Dá para arrastar o card entre etapas, ver as tarefas do dia e disparar um fluxo quando o card entra numa etapa, como o "como você está?" de 1ª sessão feita. No Grátis há 1 quadro com 3 etapas (por exemplo, Perguntou, Marcada e Em pacote); etiquetas e etapas extras ficam no Pro.
Rotina semanal com o quadro
- Todo dia: zere o Perguntou.Ninguém fica mais de algumas horas sem resposta.
- Segunda: confira Sessão marcada.Os lembretes da semana estão agendados?
- Quarta: olhe 1ª sessão feita.Quem ainda não recebeu a proposta de continuidade?
- Fim do mês: revise Pausou.Escolha quem recebe um convite de volta, com delicadeza.
Cada pessoa no momento certo da jornada
Monte o quadro na Manylead e saiba quem precisa de uma palavra sua hoje.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Preciso de um sistema separado para controlar as sessões?
Para a maioria dos terapeutas, não. O quadro da Manylead, com valor, anotações e tarefas, cobre o controle de quem perguntou, quem está em pacote e quem pausou.
Posso guardar o que a pessoa contou na sessão no CRM?
Prefira guardar no CRM só o que ajuda no atendimento (terapia, frequência, horário). Relatos íntimos ficam no seu registro de atendimento, com sigilo.
O quadro avisa quando o pacote está acabando?
Crie uma tarefa com a data da penúltima sessão; ela aparece na aba Tarefas e no card no dia certo.
Quanto custa?
É grátis pra começar, com 1 quadro de 3 etapas. O Pro libera quadros, etapas e etiquetas.