Para assessor de investimentos
Atendimento no WhatsApp para assessor de investimentos: do indicado à revisão da carteira
Um roteiro de assessoria, não de venda: do indicado à revisão da carteira.
Um bom atendimento de assessor de investimentos no WhatsApp segue 6 etapas: acolher o indicado e entender o momento, marcar a primeira conversa, enviar o questionário de perfil, acompanhar a abertura de conta, manter a rotina de relatório e revisão e tratar resgate com clareza de prazo e imposto. O WhatsApp serve para combinar e acompanhar; recomendação de investimento acontece depois do perfil e dentro das regras da sua instituição, nunca numa frase solta no chat.
As 6 etapas do atendimento do assessor no WhatsApp.
acolher e entender o momento
Quem chega por indicação já vem com alguma confiança emprestada de quem indicou. Use isso: cite o nome de quem indicou e pergunte sobre o momento, não sobre o dinheiro. "Você já investe hoje?" abre a conversa; "quanto você tem para investir?" fecha.
Primeira mensagem
Oi, [nome]! Aqui é o [seu nome], assessor de investimentos. O [quem indicou] me passou seu contato. Antes de tudo, me conta: hoje você já investe ou está começando agora?
marcar a primeira conversa
Investimento não se explica bem por texto. O objetivo do WhatsApp nesta etapa é tirar a pessoa do chat e levar para uma conversa de 20 a 30 minutos, com duas opções de horário.
Convite com horários
Para eu entender seus objetivos e te explicar como trabalho, que tal 20 minutos de conversa? Tenho [dia] às [horário] ou [dia] às [horário], por chamada ou presencial.
abertura de conta
É onde mais gente trava: selfie que não passa, comprovante antigo, e-mail de confirmação na caixa de spam. Mande o passo a passo numerado e ofereça ajuda por print. Um "travou em alguma parte?" no dia seguinte salva boa parte das aberturas que ficariam pela metade.
Acompanhamento da abertura
Oi, [nome]! Conseguiu concluir a abertura? Se travou em alguma etapa, me manda um print que eu te oriento por aqui.
Etapa 3: questionário de perfil
Depois da conversa, o questionário de perfil de investidor. Explique para que serve em uma frase: é ele que define o que é adequado para a pessoa. Quem entende o motivo responde mais rápido.
Etapa 5: relatório e revisão
Cliente que só ouve falar do assessor quando há produto novo sente que está sendo vendido. Cliente que recebe o relatório todo mês, com uma linha de contexto, e é chamado para a revisão periódica sente que está sendo cuidado. É essa rotina que gera indicação.
Etapa 6: resgate
Pedido de resgate pede resposta rápida e clara: prazo de liquidação, possível imposto e confirmação por escrito. Se fizer sentido, pergunte o motivo para entender se o objetivo mudou, sem tentar segurar o dinheiro a qualquer custo.
Os erros que mais custam clientes
- Falar de produto antes do perfil.Passa a impressão de venda, não de assessoria.
- Prometer resultado."Rende mais que a poupança com certeza" é a frase que vira reclamação.
- Sumir entre uma reunião e outra.Sem relatório e sem contato, o cliente começa a ouvir outro assessor.
- Responder resgate no dia seguinte.É o momento em que o cliente mais testa sua confiabilidade.
- Misturar pessoal e carteira em grupo.Saldo e operação só na conversa individual.
Como a Manylead ajuda nesse roteiro
As mensagens de cada etapa ficam no painel ao lado da conversa, prontas em 1 clique. O CRM mostra em que etapa cada cliente está ("Primeira conversa", "Perfil", "Abrindo conta", "Carteira ativa"), e as Tarefas lembram de chamar quem tem revisão na semana. O cartão do contato guarda anotações como "objetivo: aposentadoria, prazo longo" para você retomar a conversa de onde parou.
Atendimento de assessoria, em cada mensagem
Deixe o roteiro pronto na Manylead e atenda a carteira com o mesmo cuidado todo dia.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Posso fechar um cliente só pelo WhatsApp?
O WhatsApp combina e acompanha, mas a conversa sobre objetivos e o questionário de perfil vêm antes de qualquer sugestão. Por isso o roteiro leva para uma conversa de 20 a 30 minutos.
Como responder "qual o melhor investimento?"
Explique que depende do objetivo, do prazo e do perfil de investidor, e convide para o questionário e a conversa. Nunca indique ativo sem perfil.
Dá para usar a Manylead em mais de um computador?
Sim. A licença é por número e vale em até 4 computadores, como o do escritório e o de casa.
Quanto custa?
É grátis pra começar, com limite diário de envios. O Pro libera envios sem limite e todos os recursos.