Para assessor de investimentos
Mensagens automáticas para assessor de investimentos: saudação, ausência, lembretes e menu
O primeiro minuto da conversa resolvido, sem falar de produto.
As mensagens automáticas que um assessor de investimentos deve ter são 5: saudação para quem chama pela primeira vez, ausência fora do horário com orientação para resgate, lembrete de reunião, aviso de relatório disponível e um menu com botões que separa "quero conhecer", "sou cliente" e "resgate". Elas resolvem o primeiro minuto da conversa; quem orienta é sempre você. Nenhuma delas fala de rentabilidade ou indica produto.
Saudação, ausência, lembretes e relatório.
Saudação para quem chama pela primeira vez
Com botões, o cliente escolhe com um toque e você já sabe por onde começar quando abrir a conversa. Quem toca em "Quero conhecer" pode receber a apresentação e o convite para conversa; quem toca em "Resgate" já é avisado de que o pedido chegou.
Saudação com menu
Oi, [nome]! Aqui é o [seu nome], assessor de investimentos. Para eu te atender mais rápido, escolhe uma opção: Quero conhecer o trabalho / Já sou cliente / Resgate ou operação.
Ausência fora do horário
Fora do expediente
Oi, [nome]! Meu atendimento é de [dias], das [horário] às [horário]. Recebi sua mensagem e te respondo assim que voltar. Se for resgate, me diz o valor e para quando precisa que eu priorizo.
Férias ou evento
Oi, [nome]! Estou fora até [data]. Nesse período, quem cuida dos pedidos urgentes é [colega], pelo [contato]. Volto a falar com você no dia [data].
Lembrete de reunião
Véspera da revisão
Oi, [nome]! Lembrando da nossa revisão de carteira amanhã, às [horário], [por chamada / no endereço]. Se precisar remarcar, me avisa por aqui.
1 hora antes
[nome], daqui a 1 hora a gente conversa. Link da chamada: [link].
Relatório disponível
Aviso mensal
Oi, [nome]! O relatório da sua carteira de [mês] está pronto. Te mando em seguida. Qualquer dúvida, me chama. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Datas que pedem mensagem
- Informe de rendimentos.Em fevereiro, avise onde baixar antes de o cliente precisar para a declaração.
- Aniversário de relacionamento.Um ano de carteira é bom momento para propor a revisão.
- Mudança de vida.Casamento, filho, venda de imóvel: anote no contato e chame para revisar objetivos.
- Vencimento de aplicação.Avise com antecedência e convide para conversar sobre o que fazer.
Regras de comunicação também valem para a automação
Mensagem automática é comunicação com cliente como qualquer outra. O que vale para o e-mail e para a apresentação vale para o fluxo: nada de rentabilidade prometida, nada de "garantido", nada de indicar produto para quem você ainda não conhece. Antes de ligar um fluxo, passe os textos pelo crivo da sua instituição e guarde a versão aprovada.
Uma boa regra prática: se a frase faria sentido num cartaz na porta do escritório, ela pode estar na saudação. Se depende do perfil de quem lê, ela precisa ser escrita por você, na conversa individual.
Como configurar na Manylead
A saudação e o menu ficam num Fluxo que começa em qualquer mensagem recebida, com a opção de enviar só uma vez por contato. O bloco de botões separa os caminhos, o Mover no CRM coloca o contato na etapa certa ("Indicado", "Cliente", "Resgate") e o Avisar atendente te chama quando o cliente escolhe falar com você. Também dá para começar um fluxo por palavra-chave, como "resgate".
Lembretes de reunião e avisos de relatório saem pelo Agendar mensagem, na conversa de cada cliente, ou por Campanha para a lista do mês. Tudo roda com o WhatsApp Web aberto no computador. No Grátis há 1 fluxo ligado.
O que não automatizar
- Recomendação.Nenhum fluxo sugere produto; isso é conversa sua, depois do perfil.
- Resposta a mercado agitado.Cliente preocupado com notícia merece você, não um texto padrão.
- Confirmação de resgate.O detalhe de valor, prazo e imposto vai escrito por você.
Cada cliente no caminho certo desde a primeira mensagem
Monte a saudação com botões na Manylead e saiba quem é indicado, cliente ou resgate.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
A mensagem de ausência funciona com o computador desligado?
Não. A Manylead roda no WhatsApp Web, então os fluxos respondem com o navegador aberto e o WhatsApp Web conectado.
Dá para separar indicado e cliente na saudação?
Sim. Com botões no fluxo, cada opção leva a um caminho diferente e move o contato para a etapa certa do CRM.
Posso enviar o relatório para todos os clientes de uma vez?
O aviso pode sair por Campanha, mas o relatório é individual: mande o arquivo de cada cliente na conversa dele.
Quanto custa?
É grátis pra começar, com 1 fluxo ligado e limite diário de envios. O Pro libera tudo.