Para confeitaria
CRM no WhatsApp para confeitaria: do orçamento à retirada
Quem pediu orçamento, quem pagou o sinal e o que sai essa semana, ao lado da conversa.
O CRM de uma confeitaria no WhatsApp funciona com 4 etapas: Orçamento (pediu preço), Sinal pago (data reservada), Produção da semana e Entregue. Na semana da Páscoa ou do Natal, com 40 ou 60 pedidos abertos, a pergunta "esse cliente já pagou o sinal?" não pode depender de rolar conversa. O quadro ao lado do WhatsApp mostra cada encomenda na sua etapa, com valor e data, e as tarefas lembram retiradas e cobranças. Abaixo estão as etapas e o que fazer em cada uma.
Do orçamento à retirada, sem caderno separado.
Etapa 1: Orçamento
Entra aqui quem pediu preço. Anote no card a data da festa e o número de pessoas, e coloque o valor do orçamento. O card que passa da data limite de encomenda sem resposta vai para perdido com o motivo.
Etapa 2: Sinal pago
Data reservada. Anote o resumo do pedido (tamanho, sabores, topo) nas anotações do card e crie a tarefa da retirada com data e hora. Essa coluna é a sua agenda de produção: a soma dos valores mostra o que vai entrar.
Etapa 3: Produção da semana
No início da semana, arraste para cá os pedidos com retirada nos próximos dias. Fica fácil ver quantos bolos e quantos centos de doces precisam sair, e comprar os ingredientes de uma vez.
Etapa 4: Entregue
Retirado e pago. Marque como ganho e crie a tarefa "aniversário do ano que vem" para 11 meses depois. Esse cliente já confia em você e vai precisar de outro bolo.
O que registrar em cada card
- Data e horário da retirada.A informação mais importante do pedido.
- Resumo do pedido.Tamanho, massa, recheio, cor e nome do topo.
- Valor total e sinal.Para cobrar o restante certo na retirada.
- Ocasião.Aniversário de 1 ano, casamento, chá revelação; ajuda a lembrar no ano seguinte.
Datas especiais no quadro
Na Páscoa e no Natal, vale um quadro só para a data ("Páscoa 2027"), com as etapas Pedido, Pago e Retirado. Os pedidos de bolo do dia a dia não se misturam com os 80 ovos de colher, e no ano seguinte você tem a lista de quem comprou para mandar o aviso. No Pro, etiquetas separam "ovo trufado", "cesta" e "kit presente".
Como montar o quadro na Manylead
O CRM da Manylead fica ao lado da conversa do WhatsApp Web. Você cria o quadro "Encomendas" com as etapas acima e arrasta o card conforme o pedido anda. Ao abrir a conversa, a ficha mostra a etapa, o valor, o resumo e a tarefa de retirada daquele cliente.
No Grátis, o CRM tem 1 quadro com 3 etapas; dá para começar com Orçamento, Sinal pago e Entregue. No Pro, quadros e etapas sem limite e etiquetas. As tarefas do dia aparecem no Início: de manhã você abre o WhatsApp e vê quais retiradas e cobranças são hoje.
Pedidos recorrentes de empresas e cafés
Café, restaurante e empresa que compra bolo de pote ou brownie toda semana merecem card próprio. Deixe esses clientes em Sinal pago com uma tarefa para o dia do próximo pedido ("confirmar 40 brownies para sexta") e anote o combinado de pagamento (semanal, quinzenal). É a receita mais previsível da confeitaria, e a que mais se perde quando o pedido depende de alguém lembrar de mandar mensagem.
Erros comuns na organização das encomendas
- Agenda de papel separada do WhatsApp.O pedido muda na conversa e o caderno fica desatualizado.
- Não marcar o sinal.Na véspera, ninguém lembra quem pagou.
- Apagar cliente entregue.É a base do aviso de Páscoa e do aniversário do ano que vem.
Semana de Páscoa sem pedido perdido
Monte o quadro de encomendas na Manylead e veja sinais, produção e retiradas ao lado do WhatsApp.
Instalar extensãoGrátis pra começar. Funciona no WhatsApp Web, no número que você já usa.
Perguntas frequentes
Quais etapas usar no CRM de uma confeitaria?
Orçamento, Sinal pago, Produção da semana e Entregue. No Grátis, comece com Orçamento, Sinal pago e Entregue.
Como não esquecer uma retirada?
Crie uma tarefa com data e hora no card do pedido. As tarefas do dia aparecem no Início da Manylead.
Vale a pena um quadro só para a Páscoa?
Sim, se o volume for grande. Ele separa os pedidos da data dos bolos do dia a dia e vira a lista de clientes para o ano seguinte.
Os dados do CRM ficam onde?
No navegador do seu computador. A Manylead não lê nem guarda as conversas.